富国天源基金净值

　　一、光伏

　　消息面:10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海等4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

　　核心股:

　　1、HJT:海源复材(HJT技术+组件+钙钛矿)、京山轻机(HJT设备+钙钛矿)、苏州固锝(银浆)，爱康科技(HJT电池片在建产能大)，金辰股份(HJT设备);

　　2、BIPV:正泰电器(整县推进+业绩+华为合作)，东南网架;

　　3、支架:意华股份(低估);

　　4、沙漠光伏:亿利洁能，首航高科;

　　5、多晶硅:特变电工、通威股份;

　　——————分界线:上面为活跃度热门股，下面为活跃度普通股。

　　6、单晶硅:隆基股份、中环股份;

　　7、玻璃:福莱特、金晶科技;

　　8、EVA:福斯特，联鸿新科、东方盛虹。

　　9、硅片:京运通(光伏硅片毛利率高于上机数控，但是市值明显低估)

　　10、电池片:爱旭股份(全球PERC电池专业化龙头，产能及出货第二)、拓日新能(国内非晶硅光伏电池生产龙头)

　　二、风电:

　　消息面:据上海证券报10月30日报道，近日嘉实、富国等多家基金公司向证监会申报了风电ETF产品。

　　不过金风科技的股东又要减持了，真特么无耻啊。

　　核心股:

　　1、塔架:大金重工(全球风电装备制造产业第一梯队企业)、天顺风能(国内风塔制造龙头企业);

　　2、海风:东方电缆(海缆龙头)

　　3、整机:明阳智能(大功率风机技术强+异质结+储能)

　　4、叶片:中材科技(叶片龙头+锂电隔膜)

　　5、变流器:禾望电气。

　　6、法兰:恒润股份(海上风电塔筒法兰的重要供应商)

　　三、储能:

　　消息面:23GW+光伏逆变器中标结果出炉：组串式近期均价0.147元/W

　　开年以来，包括大唐、国家能源集团、华能在内的央国企纷纷开启GW级别逆变器集采，总规模约30GW，截至目前已公布中标结果的项目在23GW以上。据统计，近期开标的、明确规模的光伏逆变器招标项目中，196kw及以上组串式逆变器均价在0.147元/W左右，最低价格为0.112元/W，最高价格为0.23元/W，产品应用于户用光伏项目。

　　从中标企业来看，主流企业几乎在央国企GW级逆变器集采中均有所收获，阳光电源、华为、上能、特变、科华数据等为大赢家。值得一提的是，华为、阳光电源瓜分华电7GW逆变器集采大单，这也是目前为止央企规模最大的集采项目。整体来看，华为共入选9家央国企逆变器供应商，阳光电源入8家、上能电气入选7家。

　　核心股:

　　伊戈尔(供货华为和阳光电源)、科华数据(逆变器技术领先)、科士达、百川股份(+锂电)，英维克、*ST猛狮、国轩高科(+锂电)、德赛电池。

　　四、锂电:

　　核心股:

　　1、VC:永太科技;

　　2、六氟:多氟多、延安必康

　　3、负极:中国宝安、杉杉股份;

　　4、磷酸铁锂:川发龙蟒、丰元股份、龙蟠科技、国轩高科;

　　5、增量:中钢天源、四川路桥;

　　6、锂盐/锂矿:中矿资源、盛新锂能、雅化集团、科达制造。

　　五、稀土:北方稀土、包钢股份、五矿稀土。

　　六、磷化工：湖北宜化，兴发集团，司尔特，云天

　　化。