非公开发行股票

　　【ST龙净：终止向紫金矿业非公开发行股票事项】财联社5月10日电，ST龙净公告，由于内外部客观环境变化，综合考虑资本市场环境等因素并结合公司实际情况，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项。公司与紫金矿业友好协商一致决定签署《<附条件生效的股份认购协议>和<战略合作协议>之终止协议》。

　　ST龙净终止非公开发行股票，金主才两天就提裤子走人了?

　　今天涨停板追进去的，明天岂不是得被无情掩埋，一顿操作配合资金出逃，忽悠不知情的接盘，这种股票就应该直接T出市场!#A股#

　　东方航空：计划非公开增发股票募集不超过150亿，将用于计划引进38架飞机，其中包括4架C919飞机。中国大飞机终于要进入商用市场了。从公布的目录价格清单：C919单价为0.99亿美元，波音737 MAX 8单价1.17亿美元，空客公司A321单价1.18亿美元。这样来看C919价格还是有一定的竞争优势。资本市场的初衷就是把资金匹配到需要的企业，东航从资本市场融资去购买本国高科技企业的产品，既支持东航业务发展，又能把中国高科技产品成果推向商用市场，是一个良性的闭路循环。

　　中国东方航空股份有限公司拟非公开发行股票;募集资金总额不超过150亿元，将用于引进38架飞机项目及补充流动资金。其中中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于50亿元。#东方航空#

　　刷屏了!亏损王要求投资者募集150亿买飞机......

　　中国东航公告，拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元，将用于引进38架飞机项目及补充流动资金。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于50亿元。

　　没错，要从市场上募资了，兄弟们，来吧，支持一下吧!虽然一直亏损，但是看在人家亲妈有钱的份上，来凑点吧!

　　不愿意么?你以为人家上市是为了什么?你以为人家是来做慈善的?

　　给与不给投资者说了算么?信不信，此消息一出，明天屁颠屁颠肯定上涨!为啥捏?不涨怎么诱惑你上车呢!

　　东航开头了!南航，国航要不要钱也买些飞机?今晚翻翻钱包，看零花钱还有多少.....

　　【吉祥航空非公开发行 A 股股票申请，获得核准批复】近日，上海吉祥航空收到批复，核准公司非公开发行不超过 589,843,247 股新股。(21世纪商业评论)

　　【ST通葡终止定增 业绩低迷、易主未果公司何去何从?】3月11日晚间，ST通葡发布公告称，公司董事会已审议通过《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，并已向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。

　　对于终止原因，ST通葡在公告中表示，自公司首次披露非公开发行股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进相关工作。在此期间，市场环境发生了诸多变化，为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑目前市场环境以及公司的发展规划等因素，并和中介机构充分沟通、审慎论证，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受《证券日报》记者采访时分析道：“终止定增说明潜在投资者改变了看法，对于上市公司尤其是挂ST的ST通葡来说，向其投资人释放了不利的信号。或者也如ST通葡自己所言——市场环境发生变化，原有的投资项目已经不适合再投入资金，这说明当前ST通葡在新业务拓展上面临不利的局面。”ST通葡终止定增 业绩低迷、易主未果公司何去何从?-证券日报网

　　事件：5月10日，中国东航发布《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

　　《预案》披露：中国东航拟非公开发行募集资金150亿元，其中105亿元用于引进38架飞机，包括4架C919 飞机、24 架 ARJ21-700 飞机，预计于 2022 年-2024 年交付。C919 大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。

　　国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔

　　2021年12月10日，航空工业发展中心发布《民用飞机中国市场预测年报(2021~2040)》。

　　我国民航运输业将恢复稳定增长：2021年上半年，我国民航运输业继续稳中向好，总体恢复符合预期。从长周期来看，我国航空客运周转量将保持较快增长，预计2021-2040年间，中国需补充民用客机7646架，其中宽体客机1561架，窄体客机5276架，支线客机809架。未来20年，中国货邮周转量年均增长率为7.3%，到2040年货机机队规模将达到650架，其中大型货机157架，中型宽体货机197架，小型货机296架。

　　支线客机市场需求总量保持稳定：喷气支线客机市场上， 61~100座喷气支线客机为主流型号，而大座级喷气支线客机可为航司提供优化动力的选择。预计未来20年内30~60座和61~100座喷气支线客机需求量分别为200架与3320架，30~60座和61~100座涡桨飞机的需求量分别为500架和2100架。

　　民航局：“十四五”将大力支持国产民机，国产飞机商用化进程将正加速推进

　　2020年民航局到商飞调研并指出：民航局正积极调研、着手编制“十四五”规划，将在“十四五”期间继续大力支持国产民机。民航局将进一步调动航空公司运营国产民机的积极性、引导机场进一步提高国产民机保障能力、进一步提升国产民机适航审定能力，推动民机制造与民航运行的深度融合，进一步使国产民机具备商业化使用价值。

　　国产飞机商用化进程将正加速推进：2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，指出我国将重点推动 C919 大型客机示范运营和 ARJ21 支线客机系列化发展。根据21年ARJ21累计交付目标值，我们判断，2022年ARJ21累计交付或将超过100架，同时C919型号飞机正处于适航取证和交付商业运营最后攻关期，CR929宽体飞机也将加速推进。

　　我们认为，我国商用飞机市场已成为全球最主要民航客货运市场，当前民航客机市场主要由波音、空客两家航空巨头垄断，若我国国产民机能切入该市场，产业链相关上市公司将充分受益此广阔市场空间。

　　我们判断，伴随国产大飞机交付放量，国内航空制造产业链的参与及受益将分成三个步骤：

　　1.前期—机体结构加工及原材料。优先关注锻造业务市场放量，及钛合金、复合材料等原材料国产化机会。部装：中航西飞、中航沈飞;锻造：中航重机;钛材：宝钛股份、西部超导;复合材料：中航高科

　　2.中期—机电系统、起落架等系统产品国产化机会。相关标的：中航机电、江航装备、中航光电、北摩高科、全信股份

　　3.后期—航电系统及发动机国产化机会。相关标的：中航电子，航发动力，航发控制，航宇科技，航亚科技等

　　附录——商飞供应商大梳理：关注现有1/2/3类国内供应商+关注高弹性潜在供应商

　　当前商飞集团已培养一系列国内外供应商并给予评级，其中国内上市公司/上市公司控股或参股的供应商包括机身类、航电/机电类、材料机加工类、金属/非金属特种材料类等多家企业：

　　I类供应商：中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中直股份(旗下两家公司)、中航机电(旗下3家公司)、中航光电、中航电子(旗下1家公司)、四川九洲

　　II类供应商：中航电子(旗下1家公司)

　　III级供应商：中航重机(旗下2家公司)、中国卫星(旗下1家公司)、宝钛股份、抚顺特钢、宝钢股份、银邦股份(旗下1家公司)

　　除以上已经进入商飞供应链的企业外，我国航空产业链也具备一系列相关的配套企业，具体可关注：

　　刹车系统类：北摩高科(刹车盘和起落架)、爱乐达(起落架加工供应商)

　　非金属材料类：光威复材(参研)、中航高科(参研)

　　机身段：利君股份(成飞民机供应商)

　　针对C919飞机研发的国产发动机CJ1000，目前已完成验证机全部设计，在试验攻关过程，其相关的配套企业，具体可关注：

　　部件配套： 航发动力、航发控制

　　金属材料类：抚顺特钢、西部超导、宝钛股份、钢研高纳

　　配套加工类：中航重机、航宇科技、派克新材、航亚科技、万泽股份

　　风险提示：国产大飞机项目进度低于预期，订单与交付情况不如预期，国外供应商不稳定等风险。

　　5月10日晚间A股个股重大事项公告

　　1、贵州茅台、宁德时代、比亚迪：北向资金净出20.03亿元、9.24亿元、5.35亿元;

　　2、隆基股份：5月16日起证券简称隆基绿能;

　　3、中国东航：拟非公开发行股份不超过150亿元;

　　4、道氏技术：在芜湖拟投资100亿元项目开建;

　　5、中鼎股份：收到欧洲某车企定点书2.79亿元;

　　6、*ST中葡：5月11日停牌1天，5月12日起复牌去*ST，简称“中葡股份”;

　　7、*ST围海：向深交所提出拟去*ST

　　8、国盛金控：控股股东方面拟股份转让事宜，控股股东及实控人拟变更;

　　9、泰林生物：拟每10股派3元转6股，股权登记日5月17日;

　　10、数字认证：拟每10股派1元转5股，5月18日除权除息;

　　11、海鸥住工：拟每10股转1股，股权登记日为5月17日;

　　12、京能电力：京能集团对京能国际股份进行吸合，公司控股股东变更为京能集团;

　　13、冠中生态：签署1.5亿元合同;

　　14、通达动力：股东天津鑫达拟12.30%的股份予公司控股股东南通奕达，8.33/股;

　　15、康德莱：拟以7000万元至1.31亿元回购公司股份，不超过18.68/股;

　　16、中国外运：拟回购0.33%-0.67%股份，不超过6.06/股;

　　17、华特气体：拟以4000万元-8000万元回购股份，不超过85/股;

　　18、沪硅产业：拟以29.5亿元在芬兰投建项目;股东嘉定开发集团拟减持1%股份;

　　19、派能科技：拟以50亿元在肥西县投建项目;

　　20、东方雨虹：拟以15亿元投建项目;

　　21、江河集团：拟以5亿元投建生产基地;

　　22、钱江生化：股东云南水务20.24%股份被冻;

　　23、白云机场：4月起降架次同比下降71%;旅客吞吐量同比下降86.58%;

　　24、深圳机场：4月份旅客吞吐量同比下降73.52%;

　　25、新城控股：4月合同营收90.29亿元，同比下降56.53%;

　　26、京沪高铁：股东拟减持不超过4.05%股份;

　　27、德固特：股东拟减持不超过3.75%股份;

　　28、三维通信：实控人等拟减持不超过3.52%的公司股份;

　　29、新宁物流：股东宿迁京东已累计减持2.63%股份，减持时间过半;

　　30、惠伦晶体：安徽志道拟减持不超过2%股份;

　　31、龙津药业：实控人等减持了1.18%股份，减持数量过半;

　　32、依依股份：3582万股将于5月18日解禁，占公司总股本的37.97%，占流通股本的151.9%;

　　33、创益通：1836万股将于5月20日解禁，占公司总股本的20.4%，占流通股本的81.6%;

　　34、奥精医疗：7497万股将于5月23日解禁，占公司总股本的56.37%;

　　35、狄耐克：2762万股将于5月13日解禁，占公司总股本的15.34%;

　　36、北京利尔：5878万股将于5月13日解禁，占公司总股本的4.94%;

　　37、电气风电：1.33亿股(占公司总股本的10%)将于5月19日解禁;

　　38、豫光金铅：拟发行可转债不超过14.7亿元。

　　在上市公司的非公开增发中寻找商机

　　非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。 上市公司非公开发行新股虽然有解禁期的限制，但是发行价也暗藏玄机，可为公司的真实价值提供参考作用。

　　如九安医疗2020年的非公开发行价为6.9元/股，当二级市场低于该价时，说明市场可能存在着低估。在2021年10月28日，九安医疗最低价为5.8元/股。半个月后，展开了波澜壮阔的行情，最高涨到4O元。

　　又如国新健康，2019年非公开发行价为16.61元/股。在2021年11月市场价仅为5.9元/股。而后也走出凌厉的上攻。目前收于15元左右。

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　　当然，有很多公司目前股价远高于非公开发行价。有很多公司，为提高发行价，故意提前拉高股价。也有很多公司，为低价增发，大股东故意打压股价。买入前要对增发的价格、动机、作用进行分析。

　　总的来说，机构愿意接受非公开发行的价格。多冲着获利而来。

　　(文中个股不构成荐股)