$安迪苏(SH600299)$的内在逻辑
公司主营产品如下:功能性产品(蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠)、特种产品(包括消化性能类产品-酶制剂、反刍动物添加剂-过瘤胃保护性蛋氨酸、营养健康类产品-有机硒、益生菌等、饲料保鲜类产品、霉菌毒素管理产品、适口性产品和水产产品添加剂)和其他产品(二硫化碳、硫酸和制剂服务等)。
逻辑一:蛋氨酸占公司收入70%以上,和新和成属于双寡头竞争,且该产品毛利率较高,而且公司年收入和利润增长稳定。该产品进入景气期价格持续上涨,带来的将是公司盈利能力的扩大;
逻辑二:公司在南京和欧洲扩建新的工厂;
逻辑三:基金公司开始进场长期持有,公司股东数集中股价拉升相对容易。
展望未来:相信只要公司内部按此势发展下去,不断提高市场占有率提高行业壁垒。将来股价会有不错的拉升。
近期股价看在震荡中收高,短期股价压力位在13。