中简科技

第1位网友观点：

　　行业&题材

　　(一)热点题材

　　1、电力：迎峰度夏的配置机会

　　>近期多地迎峰度夏用电负荷再创新高，需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力，电煤长协的兑现情况有望实现明显改善，助力火电盈利修复。

　　>水电凭借较高的分红和相对稳定的收益兼具“类债券”的属性，有望在目前经济和市场羸弱时期收获超额收益。4月以来全国各流域来水逐步转丰，水电表现可期。

　　>绿电交易持续开展，“电改”配套的辅助服务细则、更大规模的绿电交易也有望陆续出台，持续看好新能源发电运营的投资价值。

　　>今年北半球入夏以来高温纪录不断被刷新，家庭和企业的用电需求将在7月底和8月初达到峰值;俄乌冲突爆发使能源价格暴涨，欧洲深陷多年来最严峻的能源危机;全球碳中和浪潮使火力发电不足，目前多国已陷入电力危机，更严重的全球性电荒或将在这个夏天到来。

　　>相关标的

　　●火电转型运营商：华能国际、福能股份、粤电力A;

　　●水电：长江电力、华能水电、黔源电力、川投能源;

　　●绿电：三峡能源、龙源电力、中闽能源。

　　2、微逆：行业龙头美国Enphase公司的供应商

　　>催化：今日在微逆“三杰”昱能科技、禾迈股份、德业股份股价连续加速、迭创新高的带动下，储能板块爆发，为昱能科技供应配件的铭利达翻倍，市场挖掘相关企业供应商。

　　>美国Enphase公司占据微逆市场龙头地位，行业占比超7成，远超国内公司，2021年Enphase的营收是行业第二昱能科技的13倍，Enphase的供应商也将迎来投资机会。

　　>相关标的

　　●祥鑫科技：公司积极布局储能领域，已向Enphase等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品。

　　●伊戈尔：Enphase是公司的客户，目前公司为其提供环形变压器产品。

　　●骏亚科技：主营逆变器pcb，目前产品重点配套Enphase等国内外知名企业。

　　3、六氟磷酸锂&五氯化磷：需求加速，拐点已现

　　>7/1国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产;6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。

　　>下半年行业新增产能有限，主要为天赐于年中投产的9万吨液态6F产能，预计22Q3/Q4全球6F有效产能分别为3.7/4.5万吨。

　　>大量新车型上市进而带动终端需求爆发，上调22年国内电动车销量至650万辆+，其中Q3/Q4分别为183万辆+/216万辆+。对应6F需求量分别为3.2/3.9万吨。预计22Q2-Q4全球6F需求/供给分别为83%/88%/86%，下半年行业供需状况将趋于紧张。

　　>2022有效产能：天赐材料(4.1万吨)、多氟多(3.09万吨)、天际股份(0.76万吨)、永太科技(0.95万吨)、石大胜华(0.23万吨)。

　　>五氯化磷主要用于六氟磷酸锂，21年五氯化磷的需求量约9.7万吨，其中6F对于五氯化磷的需求量约7.9万吨，预计未来6F的扩产每年拉动五氯化磷约20-30%的需求增长。

　　>五氯化磷的壁垒主要是政策门槛和技术门槛，理论上很难有新增，该款产品属第三类监控化学品，生产和进出口受国家禁化武办管制。

　　>相关标的：清水源(10万吨五氯化磷8月份开始试车，若顺利预计2个月之内可以全部建设完毕)、万盛股份(6万吨五氯化磷6月底投产)。

　　4、军工行业中期策略

　　>核心观点：1)俄乌战争阴云下全球军备抬升;2)2022年作为“十四五”第二年，装备采购需求景气度维持较高水平;3)军工需求计划性强，业绩受疫情扰动较小。

　　>重点细分方向一：航空发动机全产业链，是国产飞机最关键部件和技术，受益于国产商用，行业即将处于0→1的阶段。

　　>重点细分方向二：军工材料，军工上游持续景气，中航证券预计高端钛合金、碳纤维、高温合金三种材料在“十四五”期间复合增速为20%、25%、16%。

　　>相关标的

　　●航发动力：航发领域龙头，目前国产化率在进行突破，持有C919发动机供应商中国商发40%股权，预计公司2022-2024年归母净利润分别为14.8/19.7/25.8亿元，对应86/65/49倍PE。

　　●航发控股：航空发动机控制系统龙头企业，背靠中国航发集团，预计公司2022/23/24年归母净利润分别为6.8亿/9.2亿/12.4亿元，对应55/40/30倍PE。

　　●中简科技：高端碳纤维龙头，在军用航空领域卡位精准，预计公司2022-2024年实现营业收入分别为9.26/12.8/17.0亿元，对应23/17/13倍PE。

第2位网友观点：

　　4

　　半导体设备：

　　易天股份、华海清科、盛美上海、北方华创、拓荆科技、中微公司、长川科技、芯源微、至纯科技、华峰测控、上海贝岭、闻泰科技、华微电子、士兰微

　　5

　　军工：

　　中兵红箭、振华科技、铖昌科技、广联航空、中简科技、华秦科技、中航重机、新兴装备、三角防务、西部超导、派克新材、航宇科技#启声启色论涨停# #财经# #A股# 【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】 ​​​

第3位网友观点：

　　盘前思路：

　　1、指数预期反复震荡，短线投机需要特别警惕，围绕中报和趋势低吸展开。

　　2、短线方向。降低操作频率，观察神马电力，这一波最先杀跌，看是否最先稳住。

　　3、中报股，去年中报以及一季报超预期股，需要引起重视，军工方向，跟踪中航重机，中航沈飞，中简科技，光启技术。

　　4、趋势方向。跟踪酿酒一线品种，如五粮液，泸州老窖，免税的中国中免，汽车的长安汽车，小康股份。

第4位网友观点：

　　【中简科技：签订21.7亿元碳纤维、碳纤维织物订货合同】财联社3月14日电，中简科技公告，公司与客户A签订碳纤维、碳纤维织物《产品订货合同》，合同金额21.7亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的556.94%。

第5位网友观点：

　　3月14晚间#公告精选#

　　中简科技：签订21.69亿元碳纤维、碳纤维织物订货合同;

　　诺唯赞：新型冠状病毒抗原检测试剂盒对公司业绩的影响尚无法具体预测;

　　易瑞生物：新冠病毒抗原检测产品尚未取得国内医疗器械注册证书;

　　南威软件：电子证照项目占公司营收比较小;

　　诺泰生物：公司并未向日本盐野义制药提供新冠药物中间体;

　　广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141临床Ib期试验获得积极结果;

　　立讯精密：一季度净利预增25%-30%;

　　老白干酒：1-2月净利同比增长680%左右;

　　辽港股份：1-2月大连口岸直发中欧班列开行18列 同比增80%;

　　赣锋锂业：1至2月净利润同比增长300%左右。

第6位网友观点：

　　【中简科技20亿元定增申请获受理 拟加码扩充高端碳纤维产能】10月20日晚，中简科技发布公告称，向特定对象发行股票申请获深交所受理。公司此次拟募资不超20亿元，用于投资高性能碳纤维及织物产品项目、补充流动资金。

　　作为国内大型航空航天企业集团的主要碳纤维供应商，中简科技生产的ZT7及以上的高性能碳纤维产品填补了国产碳纤维在高端市场的空白。

　　谈及该定增项目的影响，中简科技表示：“公司ZT7系列碳纤维产品关键性能指标已达到甚至超过国际T700级碳纤维制造水平，而通过本次高性能碳纤维产业化项目的建设，公司将建成更高级别的高性能碳纤维生产线，能有效加快我国碳纤维产业发展，有利于实现我国在高性能碳纤维领域的自主可控。”详情→中简科技20亿元定增申请获受理 拟加码扩充高端碳纤维产能-证券日报网

第7位网友观点：

　　最全军工产业链核心赛道个股【建议收藏转发】

　　一，上游

　　1，电容器：①宏远电子，②火炬电子，③宏达电子，④振华科技;

　　2，连接器：①中航光电，②航天电器;

　　3，碳纤维：①光威复材，②中简科技，③中航高科;

　　4，钛合金：①宝钛股份，②西部超导，③西部材料;

　　5，高温合金：①钢研高纳，②ST抚钢，③图南股份;

　　6，石英材料：菲利华;

　　二，中游

　　1，集成电路：①紫光国微，②景嘉微，③振芯科技，④高德红外，⑤睿创微纳，⑥大立科技，⑦亚光科技，⑧和而泰;

　　2，发动机配套：①应流股份，②航发控制，③航发科技;

　　3，零部件加工：①利君股份，②华伍股份，③上海沪工，④中航重机，⑤西菱动力，⑥派克新材

　　⑦，爱乐达;

　　三，下游

　　1，飞机：①中航沈飞，②中航西飞，③中直股份，④洪都航空，⑤航天彩虹;

　　2，导弹：①高德红外，②宏大爆破;

　　3，发动机整机：航发动力;

　　4，卫星：①中国卫星，②中国卫通;

　　5，坦克：①内蒙一机，②中兵红箭

　　6，船舶：①中国海防，②中国船舶，③中国重工;

　　7，通信设备：①上海瀚讯，②海格通信，③七一二;

第8位网友观点：

　　3月14日晚间上市公司重大利好利空公告

　　一：重大利好

　　1：广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141临床Ib期试验获得积极结果，公司亮点：国内专注于肝脏健康领域的医药企业。

　　2：诺唯赞：新型冠状病毒抗原检测试剂盒对公司业绩的影响尚无法具体预测，公司亮点：国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。

　　3：辽港股份：1-2月大连口岸直发中欧班列开行18列 同比增80%，公司亮点：我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。

　　4：勤上股份：拟出售两家教育培训行业子公司，公司亮点：实现半导体照明产品与教育的双主业布局。

　　5：丰乐种业：拟出资3600万元控股天豫兴禾，公司亮点：安徽省种业领先企业，拥有先进的工厂化的商业化研发体系。

　　6：赣锋锂业：2021年净利润51.75亿元 同比增长405.03%，公司亮点：全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商。

　　7：工业富联：2021年净利润200.10亿元 同比增14.8%，公司亮点：依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商。

　　8：深南电路：2021年净利同比增3.53% 拟10派9.5元，公司亮点：中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者。

　　9：老白干酒：1-2月净利同比增长680%左右，公司亮点：国内白酒生产骨干企业，老白干香型酒生产规模最大的企业。

　　10：中简科技：签订21.69亿元碳纤维、碳纤维织物订货合同，公司亮点：打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制，已应用于我国航空航天领域。

　　11：金田铜业：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，公司亮点：拥有国家级工程技术研发中心和博士后工作站，中国驰名商标。

　　12：卫宁健康：拟以1亿元至1.5亿元回购股份，公司亮点：医疗卫生领域的信息化管理解决方案的龙头供应商。

　　13：传智教育：拟以3000万元至6000万元回购股份，公司亮点：国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业。

　　14：东方盛虹：江苏东方盛虹股份有限公司第二期员工持股计划计划增持2.06亿股，占比为3.46%。公司亮点：位居行业前列的民用涤纶长丝产品生产商。

　　15：中水渔业：中国华农资产经营有限公司计划增持479.18万股，占比为1.5%。公司亮点：国内少数的远洋渔业上市公司，规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队。

　　16：中化岩土：北京场道市政工程集团有限公司中标成都兴城建设管理有限公司的新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工，中标金额1756.2000万元。公司亮点：在强夯地基处理细分市场中具有国内领先地位

　　17：盛通股份：北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划计划增持1500.0万股，占比为2.77%。公司亮点：北京市优秀的全彩出版物综合印刷服务商。

　　18：中材节能：签订华润水泥(封开)有限公司一期新建2×40万m3蒸压加气混凝土板材/砌块项目EPC总承包重大合同，价值2.36亿元。公司亮点：中材集团旗下从事余热、余压利用的余热发电全方位服务商。

　　二：重大利空

　　1：诺泰生物：公司并未向日本盐野义制药提供新冠药物中间体,公司亮点：国内少数以多肽药物为主要研究和发展方向的生物医药企业之一.

　　2：朗科科技：受疫情影响石岩厂区临时停产,公司亮点：优盘牌闪存盘被评为"广东省名牌产品".

　　3：泰和科技：复星创泓拟减持不超7.51%股份,公司亮点：致力于环保水处理药剂的研发与生产的高新技术企业.

　　4：日盈电子：实控人拟6个月内累计增持1%-2%公司股票,公司亮点：国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一.

　　5：恒久科技：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份,主营业务：激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售;.

　　6：深桑达A：中国电子进出口有限公司计划减持1366.49万股，占比为1.2%。公司亮点：专业的信息服务供应商，高速铁路无线通讯领域研发方面国内领先.

　　7：爱迪尔：狄爱玲计划减持1000.0万股，占比为2.2%。公司亮点：福建省珠宝首饰产品设计生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业.

　　8：英派斯：殷富中国投资有限公司计划减持240.0万股，占比为2.0%。公司亮点：国内健身器材行业的领先企业.

　　9：首都在线：闽清县合众企业管理中心(有限合伙)计划减持466.31万股，占比为1.0%。公司亮点：覆盖全球的互联网数据中心服务提供商.

　　10：南凌科技：深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)计划减持277.58万股，占比为2.11%。公司亮点：通信行业领先的专用网络服务提供商.#财经##股票##A股#