周末没事看看研报,湘财证券推出了11月份股票型基金组合,一共31只。过去一年,湘财证券选出的股票型基金组合是跑赢了股票型基金基准的,所以本文计划对这31只基金的数据展开一下。
31只基金具体名单见下表
,研报给出了市值-风格属性、规模、成立日期等信息,但其它信息不多。
从基金公司来看
,交银施罗德基金出现了5只,大成基金出现了3只,广发、国海富兰克林、华夏、南方、兴证全球、易方达、银华各出现2只。
从基金类型来看
,灵活配置型基金出现17只,偏股混合型出现12只,普通股票型出现1只,被动指数型基金出现1只。其中被动指数型是南方大数据100A(001113),本期机构占比只有0.03%,本文不作为重点,重点研究一下剩下的30只主动权益类基金。
30只基金按照最新一期机构占比由高到低排序如下
:这张表信息量比较大,第三列数据是持有人户数,从持有人户数可以看出基金是否冷门,比如第一名孟杰的泰达睿智稳健混合A(003501)的持有人户数只有5034户,一般低于10000户即是冷门基金。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年11月02日
从员工持有份额来看,大于100万份的有12只,全部以柱状图直观展示如下
,谢治宇、乔迁、王崇的基金是30只基金中员工持有份额前三名。
还是上表的信息,按照基金经理任职年化回报由高到低排序如下
,这个数据需要结合上任时间(点)来综合考虑,排名靠前的是杨金金、韩创,任职年化回报超过40%。排名靠前的还有钟帅、韩广哲、祁禾、王海峰、刘鹏等。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年11月02日
27位基金经理,给大家展示基金经理的年限如下
:、、、、、、、、、 、都超过7年。孟杰、、属于“新生代”基金经理,年限不足3年。
如果将基金经理年限在3-7年的称之为中生代基金经理
,则榜单上有、、、杨嘉文、、、、、、、、、。
30只基金,其中基金经理上任满三年的有21只,按照过去三年区间夏普比率由高到低排序如下
,孟杰、、、杨嘉文虽然机构占比较高,但因为上任时间不足三年,下表没有显示,喜欢的需要单独研究一下。的广发多策略混合(001769)回撤和卡玛比率比较优秀,机构占比也较高。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年11月02日
这个榜单谢治宇竟然垫底了,唉……选择基金结合基金的风格尽量不要选择“巨无霸”基金吧。对上表增加两个条件:(1)机构占比大于20%;(2)规模合并值小于100亿元。筛选剩下14只基金,还是按照夏普比率由高到低排序如下:
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年11月02日
榜单没有对基金经理在管总规模做出限制,也没有查看基金经理是否持有自己的基金……最好再结合基金经理在管总规模、是否有自购等信息做出自己的选择,具体我就不展开了。总之,最后上榜的基金经理都是机构相对认可的。
需要明确一点,湘财证券的31只基金是一个基金组合,风险和波动相对是可控,如果您单独抄作业买其中一只,风险和波动肯定会更大一些。我的筛选过程仅代表自己的想法,您可以关注客观的数据,从中选择自己喜爱的基金。
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