伊朗外汇用人民币替代美元后,美国有人提出要让美元退回到金本位

2022-07-22 23:19:00 首页 > 外汇 BWC中文网

  纽约联邦储备银行的几位资深经济学家在7月20日在纽约联储网站上发文令人意外地承认美元可能会失去其主要储备地位,这也许并非巧合,因最新的去美元化趋势值得关注,同时,对于研究货币历史的人来说,这并不是什么新鲜事,但对美联储经济学家公开承认美元危机的可能性而言,这是新的。

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  我们注意到,近年以来,全球去美元化进程或正在突然加速,全球多国市场已用不同的方法在金融结算或商品交易领域开始去美元化,比如,包括安哥拉、阿塞拜疆、哈萨克斯坦在内的10种货币已经先后抛弃了他们认为最为牢固的锚定目标美元。

  华尔街预言家彼得·希夫在7月19日对美国金融网站Zerohedge表示,现在包括美联储官员及华尔街精英等在内的各方已经对美国经济将衰退形成共识的环境下,这将成为这次美元收缩的开始,美联储印了很多钱,而这些钱的价值正在下降,它最终突然有一天会陷入困境。

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  对此,Zerohedge更是直言不讳的称,现在,一夜之间,去美元化已经成为了大事件,在过去短短几十年的时间里,很多美元使用者似乎已经开始从小心翼翼到公开要远离或摆脱对美元的依赖,甚至,目前这股声音已经飘荡在美元大本营华尔街的上空了。

  紧接着,华尔街金融大鳄,被称为富有远见的投资者罗杰斯警告“美元衰落是不可避免的历史进程”之后,摩根大通量化部门主管Marko Kolanovic也在其三周前发布的报告中表达了对美元作为全球储备货币的质疑,并一针见血地指出,正是因为美国当局和美联储的一系列经济举措和举动,才使得美元的储备货币地位会受到威胁,这才是目前全球多国去美元化的真正幕后推手。

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  目前的最新进展是,这股抛弃美元的烈火蔓延至了欧洲,据彭博社称,欧盟也正在打造一个独立于美元的全球货币清算支付系统以帮助伊朗继续销售石油,并计划在2022年底前推出以欧元为定价的原油期货合约,因为,欧盟已经醒悟,在面对美元压力时,必须要占据金融咽喉要道才能摆脱束缚。

  而这个咽喉就是要建立独立于美元的SWIFT系统,换言之,如果被美元限制结算则就无法进行国际商品交易,比如,目前伊朗的石油行业正面临这种风险,而为应对接下去美国对伊朗实施新的金融制裁,伊朗外汇系统更是已经正式用人民币列为三大主要换汇货币,并取代了原来美元的位置。

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  所以,重新建立国际清算系统就是去美元化的途径之一,而中国除了推出人民币原油期货正在削弱石油美元的市占率外,人民币更是升级推出了一张跨境支付王牌。

  据央行数据显示,截至2022年1月,人民币CIPS系统的参与者达1280家。目前,该系统业务范围已覆盖165个国家和地区,不排除该系统会成为全球交易系统,随着数字人民币和人民币原油在国际市场中的定价权增强后,更意味着人民币国际化进程又向前迈出一大步,提升人民币国际使用效率。

  所以,考虑人民币国际化的不断深入和规模的扩大,不排除人民币跨境支付系统这张王牌在不久的将来会成为全球交易系统,或也可以替代SWIFT来完成部分国际结算业务。

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  事实上,近几年以来,世界多国已经在主动或被迫转向美元替代品,欧元、人民币等非美元货币及另一种替代品黄金,从而建立另一个去美元化的世界金融新秩序。

  另一面,目前包括俄印及欧洲等国央行也正在快速建立黄金储备,换句话说,这些国家可能正在从货币根本属性上去美元化,不仅于此,在美元本土市场,近几个月以来,我们也注意到,包括犹他州、俄克拉荷马州及爱达荷州等美国的多个州也正加速立法或已开始让黄金成为与美元共存的合法货币。

  与此同时,正如我们多次强调的那样,全球央行的官方黄金储备也在从2020年开始突然增加了1539吨,增长了32%,达到1971年美元与黄金挂钩那年的购买总量,且目前这种购买热潮还在继续中,因为全球央行越来越希望通过增加黄金敞口来实现资产多元化。

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  因为,现在的美元没有黄金支持,美元掌握在美国政府和美联储手中,这就是为什么自1971年以来,美元对大多数主要货币的兑换汇率已经下跌了50-70%(兑欧元下跌57%,兑瑞士法郎下跌77%),美元兑黄金价格更是下跌97%。

  正是在这些背景下,美国终于有人大胆提出要让美国退回金本位,美国金融网站ZeroHedge在7月18日报道称,美国西弗吉尼亚众议员亚历克斯.穆尼在众议院再次提交了一项新法案,试图让美国的货币体系重新撤回到金本位制。

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  虽然,目前美国拥有的8000多吨黄金不足以覆盖数十万亿美元的规模,但穆尼提出的解决办法是控制美联储的货币供应量,将黄金的价值重新注入,并将其决定权交还给美国市场,换句话说,就是回到金本位制,而“货币天然不是黄金,黄金天然是货币”,这句名言更是一语道破了黄金的货币价值内涵。

  对此,乔治梅森大学经济学教授Lawrence Larry表示,金本位的吸引力是它可以通过市场力量发挥作用,我们注意到,这是美元脱离金本位后,美国有议员首次利用黄金的恒定信用标准做出的第一次叫停目前美元货币发行体系的尝试。

  根据这项立法提案,美联储仍然存在,但它将管理货币供应而不是指令它开启美元印钞机的按钮,相反,市场将负责,货币供应和需求相匹配,美元价格将受到经济的影响,而不是美国财政部的本能。

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  虽然,目前有关美国议员提出的恢复金本位的讨论还只停留在战略层面,我们也不知道穆尼提出的恢复金本位方案是否将得到通过,因为,并没有跟进的新闻来报道,但仅从这一点来说,可以肯定的是,世界多国及对货币有真正认识的人来说,对黄金的兴趣正在持续发酵。

  与此同时,全球一些央行也开始关注本国存在美联储和英格兰银行等地的海外黄金储备的安全问题来,因为,就在数周前,俄媒报道了一则让市场感到意外的消息,据RT称,德国央行近日想复查其此前存在美联储余下的1236吨实物黄金请求时,但却被美联储以意图不明拒绝了,而这也在近几周以来,再次引发意大利和罗马尼亚对于本国的海外黄金的安全问题的关注。

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  对此,按美国金融网站ZeroHedge的分析,美联储似乎无权拒绝各国运回或查看存在美联储地下金库中的实物黄金,因为,这些黄金的所有权是非常清晰的,同时,美联储要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。(完)

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