美国或将撤退到金本位,出现金融珍珠港事件,385吨黄金已运抵中国

2022-11-03 11:09:00 首页 > 金融 BWC中文网

  近300年前,物理学家牛顿在担任英国铸币局局长期间要求国家锚定黄金储备为基础发行货币,用黄金来规定所发行货币代表的价值,而牛顿也成为最早提出金本位制度的先驱,现在我们都知道,比如,1931年前的英镑,半个世纪前的美元,就是这样的货币,事实上,这也是美金一词的由来。

  而“货币天然不是黄金,黄金天然是货币”,马克思更是一语道破了黄金与货币的价值内涵和本质,而就在美国结束金本位制50年,就当许多人认为黄金在金融货币体系中的作用已经结束之际,在美国金融货币市场中出现了一件让人意外的事情。

  据美国堪萨斯州在10月26日提出的一项更新提案(HB2123)显示,该州已经从8月开始正式承认黄金和白银为法定货币,使其与美元相提并论。因美元信用不断失去,购买力更是因侵蚀性的高通胀而大幅缩水,不断暴涨的美国国债不利于美元的价值,并会对通胀产生额外的影响。

  另外,我们还注意到,爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也正在立法或已经宣布让黄金、白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

  这表明,美国人开始怀疑美元还能否继续充当长期财富储存的功能,比如,越来越多的美国人正在囤积黄金以应对通胀和美元购买力持续下跌就是最生动的例证,据美国铸币局10月26日公布的数据显示,截至10月20日,今年美国鹰金币销售高达132.4万盎司,仅用了不到10个月就接近于2020全年的销售额,更是出乎全球市场投资者的意外。

  这就不难理解,有美国议员已经看不下去了,并提出要让美国退回到金本位制,美国众议员亚历克斯穆尼在10月12日再次大胆地向众议院提交了一项新法案,试图让美国的美元发行货币体系重新退回到金本位制标准。

  紧接着,西弗吉尼亚州委员代表Pat McGeehan也在此基础上推出了一个健全货币法案,以消除该州对金银的所有纳税义务,并将取消对黄金和白银的所有税收,根据这项立法提案,市场将负责,货币供应和需求相匹配,美元价格将受到经济的影响。

  与此同时进行的是,在全球市场中恢复金本位的声音也此起彼伏,消息表明,俄罗斯央行也正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案,该提案可用于与其他国家的跨境交易,以建立以黄金计价的国家货币体系,换句话说,就是回到金本位制,紧接着,马来西亚央行也已向美国提出了泛亚洲黄金支持货币的建议,因为,黄金更加稳定。

  另外,瑞士央行已经从今年10月开始为全球客户提供了一个可以储存黄金的存款账户服务,可以用黄金来结算彼此之间的交易,从而有助于客户无需买卖美元即可获得商品或资产的黄金存款。

  对此,瑞士贵金属顾问Claudio Grass也公开发声,目前,包括德国、法国、荷兰、意大利、瑞典等欧洲多国或已经为赞同货币金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备,他认为,这都意味着这些国家或正在重新计划回到金本位制,比如,美国一家银行也向市场发出了美国是否可以回到金本位的呼吁。

  这表明目前美元锚定美债发行的机制正在受到质疑,而近半个世纪以来,作为全球资产价格之锚的美债一直以投资品的形式成为全球央行基础储备资产,大多数货币当局维持国际储备核心资产的总量和比率的稳定,并不是黄金,而是美债,不过,现在情况发生了些新变化。

  世界黄金协会在11月1日最新公布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨,与2021同期相比,今年年初至今的黄金需求增长18%,调查报告显示,25%的受访央行表示会在未来12个月内增加黄金储备,因为,美联储无法印刷黄金。

  其中,三季度中国市场金饰需求达163吨,相较疲弱的二季度大幅反弹58%,同比也约有5%的增幅。金条金币市场呈现出了显著的回暖,总量达70吨,环比大幅上升87%,同比涨幅为8%,而c人民币计价的黄金在美国通胀驱动下更是跑赢了主要资产,今年前三个季度,人民币金价上涨4%,表现要好于股市、债市、汇率等资产。

  高盛最新发表的报告也认为,美债相对于替代品的吸引力正在减弱,应该会在未来几个季度中看到外国对美债需求的暴跌。

  美联储主席鲍威尔在展示金币

  BWC中文网财经团队也在不同场合强调过,美国通胀持续处于40年高位是美债面临的最大尾部风险,美联储将失去救助自己债务的能力,这在美联储缩表的背景下,这些基石级别的美债大买家的投资需求出现转向。

  因为,美国经济在“高债务、高通胀、高利率及低增长”这杯有毒的鸡尾酒下,强势美元终将会反噬美国经济,对美国企业盈利和美国债务市场构成风险,美联储的下一场危机已经在酝酿之中,最终危及美国27万亿美元的美国国债市场。

  美国印钞厂一角

  11月1日,预警美国经济衰退的关键指标3个月/10年期美债收益率差一度触及负37个基点,创下2000年9月以来最严重反转,因为超过9%处于40年来的高位通胀,使得实际收益率为负值后,购买美债时按月通胀计算会亏损。

  据美国银行监测到的数据显示,截至10月31日的七周内,国外资金从美债市场中的净流出规模升至2568亿美元,而这背后正是日本为历史性的美债崩盘做出贡献,我们注意到,美国财政部最新公布的持仓数据已经在反馈美债在各货币当局中占比不断下降的变化。

  根据美国财政部最新公布的国际资本流动报告显示(美债官方持仓数据有两个月的延迟惯例,下一次报告将会在11月中旬公布),全球官方机构自2022年1月以来共抛售了3421亿美元的美债,且为五年以来的最长质疑月度抛售规模。

  数据显示,现在不仅作为美国经济盟友的日本,沙特和以色列大持续清算美债,还包括中国、卢森堡、瑞士、印度、韩国、澳大利亚等20多个美债主要海外持有者均分别抛售了不同程度的美债,比如,在截至10月1日的8个月内,美债海外最大持有者的日本也重手抛售了高达2986亿美元的美债,且这个势头还在继续。

  很明显,在美元指数升至十多年高位后,当日本国债与美债收益率差拓宽,日元兑美元创30年低位后,美国国债可能已经成为意想不到的输家,此时,作为唯一一个持有万亿美债规模的日本料将不再为美联储缩表总额高达万亿美元的美债接盘。

  数据显示,自今年4月以来,日本正在持续清算美债,开始加大抛售美债的力度,以维护日元和日本国债收益率曲线,并对美债收益率的上涨起了推波助澜的作用。

  按市场观点的分析就是,这相当于日本在美债领域对美国发起了下一场珍珠港事件,这样的结果就是日本正在为历史性的美债崩盘做出贡献。

  很明显,日本央行近期积极抛售美债就或多或少与日元和日本国债市场的走势一致,比如,北京时间10月24日深夜,日本央行再次对美元突然发起了一场珍珠港事件式的金融袭击,震撼了美国金融市场。

  分析表明,日本央行此次采取无官宣和深夜干预日元的最大规模行动表明,日本旨在让美国金融市场随时警戒外汇干预的可能性、加大对美元的威慑力量,但事情到此并没有结束。

  据日本读卖新闻网在10月28日的跟进报道称,日本央行去美元化的趋势还在更广泛的领域开展,并开始测试数字日元论证的第二阶段,紧接着,日本财务省和金融厅已经联合了日本银行巨头拟将针对数字货币成立一个委员会,计划在全球建立一个用于数字货币支付的国际网络,并可与包括伊朗等在内的多国在大宗商品领域绕开美元。

  而就在一周前,日本、瑞士、瑞典、欧洲央行和国际清算银行已经共同组成了一个数字货币开发小组,敦促全球央行考虑发行数字储备货币,以结束美元主导。而这些事背后的核心逻辑很简单。

  美国金融研究机构零对冲在10月29日看到的全球知名智库OMFIF顾问委员会发布的最新报告显示,这些新动作表明,以区块链技术为核心,通过引入能被全球所接受的由黄金、石油等战略资源或具有SDR提款权货币支持的数字货币,它有能力削弱美元中心化,那么创造一种能被大部分全球央行支持的数字储备货币,这也意味着美元被重置的现象料将会加剧,这可能是下一个珍珠港事件。

  这从数月以来,从德国、意大利、荷兰、委内瑞拉、法国、波兰等多国先后宣布或计划要提前将黄金从美国运回国的浪潮中就能观察到。

  紧接着,据瑞士和迪拜海关最新公布的行业数据显示,瑞士对中国的黄金出口量也从2021年开始大幅增长至近五年以来的最高(今年2月和3月因疫情原因出现小幅回落),其中在今年7月至10月15日之间共约有385吨黄金已经从欧美运抵中国,同时,美联储更是不能阻止各国投资者运回属于自己的黄金储备。(完)

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