天风证券

第1位网友观点：

　　天风证券分析师郭明錤发布最新调查指出:

　　AR/VR頭戴是光學產業下一個關鍵成長驅動已是市場共識，市場之前預期2Q23大量出貨的Apple MR頭戴裝置是光學產業的淡季亮點，故該產品出貨時間遞延可能不利近期光學產業市場情緒。Apple MR頭戴主要光學供應商包括大立光 (鏡頭)、玉晶光 (Pancake)、高偉電子 (相機模組)、致伸 (眼球追蹤模組) 等。

　　我最新的調查指出，Apple MR頭戴裝置的大量出貨時程，因為軟體相關議題可能會遞延到2H23 (vs. 先前預估的2Q23)。零組件大量出貨時程可能依舊是1H23/2Q23，但因終端產品的大量出貨時程推遲，故2023年Apple MR頭戴裝置的出貨預估可能將低於50萬部，低於市場共識的80-120萬部。

　　目前還不明確媒體發佈會時間 (先前預估2023年1月) 會否也延期，但通常發佈會與終端產品大量出貨時間若相隔過久會不利推廣與銷售。

第2位网友观点：

　　天风证券：目前来看，主要边际向好的是疫情本身和复工复产。那么，一个合理预期是，这一边际变化可能使得指数反弹到3月中旬的平台。此后，市场能否进一步上攻，可能还要回到3月之前导致市场下跌的因素中，这些因素目前来看，暂时没有出现显著改善，市场可能继续以磨底为主。后续来看，6月中旬以后，我们判断美元流动性压力最大、汇率贬值最快的时候就过去了。

第3位网友观点：

　　券商!券商!利好消息股东回购，散户朋友看看是你的持股吗??

　　天风证券：截至2022年6月底，公司已累计回购A股股份6779万股。

　　有利好能冲击个涨停吗?券商板块需要涨停板带动下，要不走势太弱了。

第4位网友观点：

　　天风证券：国产大飞机已迈入商业运营时代，揭开了国产民机事业的新篇章。伴随C919客机的取证交付，供应链的国产化进程或将加速发展。产业链上，机体结构加工及装配端企业或将直接受益于排产放量;配套环节中，钛合金和复合材料等原材料，机电系统和起落架等系统产品，航电系统及发动机等有望依次受益。

第5位网友观点：

　　天风证券：曙光乍现，但是隧道很长，需要磨底的时间，经济磨底和指数磨底的时间都比较长，需要等待。

　　核心推荐偏内需的，并且跟总量经济关系不大的，关键是国产替代。今年为止可能这些还偏炒主题一点，明年这些真正兑现业绩的可能性在提升，从主题过渡成主线。

第6位网友观点：

　　天风证券最新研报认为，1、国家政策催化数字经济，产业链各环节有望加速发展。2、工业互联网首发5G专网频谱。随着第一个专用频段落地，商飞牵头的示范效应以及未来推广效应，5G+工业互联网有望迎来较大发展，国家政策未来也或有更多支持。因此，网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期，重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股，中长期围绕高景气赛道布局：海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达/传感器/连接器/结构件)、军工通信、信创/国产替代、云计算&光通信等景气赛道和优质个股。

第7位网友观点：

　　芯片半导体板块自2021年7月以来调整时间已超一年，天风证券认为芯片行业在2022年三季度出现了一些底部信号。

　　目前A股半导体行业业绩整体处于左侧偏底部区间。当前环境下半导体产业链的国产化有望再次加速，全球化分工合作在逐渐降低。

　　在外部环境不确定性的情况下，半导体自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。

　　消费电子的疲软预计在疫情放开后会得到一定的缓解，而车载芯片和军工半导体的景气度依旧。

　　目前这个位置，就是底部收集筹码，不断增加仓位的时候。无论是蔡嵩松的诺安成长混合还是山鸡哥的银河创新成长，都是可以放长远来定投增加仓位的。

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第8位网友观点：

　　为天风证券点个赞，速度，效率，品质，没话说。佣金万三秒调万一。大A搞起来，嗨起来。